В начале 1980-х новый агент BPRD Эйб Сапиен должен был найти труп могущественного колдуна у берегов Франции. Эйб быстро оказывается в битве с вековым злом в виде демонических монахов.
Премьера сольника Майка Миньолы и Джейсона Шона Александра об Эйбе Сапиене создает основу для сборника историй, прослеживающих времена, когда Эйб был агентом Б.П.И.О., и углубляется в его давно скрытое происхождение. Здесь описаны озеро с привидениями, южноамериканские вампиры и сумасшедший учёный, ищущий недостающее звено человека!
