В этой работе две истории.
Первая - о мальчике из средней школы, который обладает экстаординарной силой. Его испуганная мать ... убивает его ножом! Умирая он встречает снежную деву Юкико, которая требует, чтобы он перевоплотился в Баку - демона пожирающего кошмары... Что еще готовит для Такеши судьба?
Вторая история называется Мефисто.
