Эта история произошла на заре династии Тан. Никто не знает, что в мирной и процветающей столице Чанъань есть опытная демон-лис, Дуаньму Миндэ — владелица самого большого борделя. Мастер Инь-Ян Бай Юйму, лучший экзорцист среди подрастающего поколения своей семьи, вынужден отправиться на убийство демонов. Он знакомится с соблазнительной лисой, холодным и отстраненным волком, золотым вороном-цундере, девой-ежихой и двуличным хорьком… В то же время, большой заговор зреет во тьме, столица никогда не спит, огни горят каждую ночь. Восстание Ань Лушаня грозит вспыхнуть в процветающем Чанъане…