Гендзё - монах, направляющийся в Тендзику (раннее восточноазиатское название Индии). По пути он случайно заходит в дом и встречает пожилую пару. У пары есть приемный сын, Таро Ямада, и они просят Гендзё реабилитировать Таро, у которого проблемы с магическими способностями. Гендзё берет Таро и отправляется с ним в Тендзику.
