Вначале была тьма... Потом был свет... Ангелы появились из света, демоны из тьмы, а люди - из цветущей жизни. Но демоны захотели получить силу человеческого мира, а ангелы хотели их остановить. Война между ангелами и демонами длилась много тысяч лет. Но однажды твёрдый баланс стал смещаться из-за повелителя демонов - Вельзевула. Он был непобедим. Ведь демоны способны реинкарнировать, сохраняя старые воспоминания. Однажды, после очередной смерти Вельзевул со злобой возрождается, размышляя, как же он будет мстить тому, кто обезглавил его, и... Агу, бува, пубава! Что я сказал? Почему я такой мелкий? Э, что происходит?!