Джимми Рейнольдс, школьник - неудачник. Учится хуже всех в классе, терпит хулиганов, которые издеваются над ним. И ко всему прочему, безнадежно влюблен в девушку, которая не обращает на него внимания. Так продолжалось бы и дальше, но директор школы оказался оборотнем. А Джимми находился в школе, во время полнолуния. Но тут, как нельзя кстати, объявляется его пропавший отец. Который к тому же, является охотником на оборотней.
