Джо живет в оживлённом Кинг-Сити со своим скромным, но очень особенным котом. С помощью простой инъекции кот может превратиться в любое оружие или инструмент, который Джо захочет. Обладая уникальными навыками, Джо исследует странный мир, наполненный инопланетянами, шпионами и другими существами.
