После долгой мировой войны беспорядки распространяются по империи Фусонис. Магия повсюду, и более 75% преступлений в столице связаны со сверхъестественным. Чтобы противостоять этой растущей угрозе, военный офицер по имени Кей Мишима формирует организацию магов, под названием Сектор XII — ибо, как говорится, «нужна ведьма, чтобы охотиться на ведьму». Но вскоре она обнаруживает, что окончание войны приводит только к новому конфликту.
