Еще в раннем детстве Вивиан приютила семья вампиров. Однажды она влюбляется в молодого оборотня, которой по своей природе враждебно настроен на вампиров. Романтическое фэнтези, преодолевающее расы и инстинкты, разворачивается между вампиром, испытывающим низменные чувства к людям, и оборотнем, влюбившимся в человека, воспитанного вампирами.