1864 год. Мятежники из числа "патриотов" планируют поджечь Киото. Синсэнгуми, охранный отряд столицы, собирается им помешать. А 15-летний Итимура Тэцуноскэ, просясь на службу в Синсэн, собирается стать сильным и отомстить тому, кто по политическим мотивам уничтожил его родителей. Но как быть, если добродушные соратники в бою пострашнее врагов, от вида крови бросает в жар, а папа строго-настрого наказал стать миротворцем?