Грешные земли - одинокий материк посреди океана, где люди пытаются выжить от нападков тварей. Благодаря 7 Великим Покровителям, человечеству удается успешно сдерживать странных существ, появившихся из-за непонятного катаклизма. "Почему и как это произошло?" Подобные вопросы не волнуют людей, которые уже давно смирились с текущим положением дел. В их числе оказывается Лаэл - новоиспеченный охотник на тварей. Он старается жить своей жизнью, однако тайна, которую он узнал ещё в детстве, мешает обычному её ходу. Перепробовав все варианты, он решается вернуться в то место, где все началось... 10 лет назад.