Таинственная пожилая женщина предстаёт перед доктором Расецу Эммой, который недавно потерял своего сына в результате несчастного случая. Она говорит, что может вернуть Дайо к жизни. Согласившись на это зловещее предложение, Дайо возвращается к своему отцу, но, к ужасу Расецу, он наполовину разложился и стал бесчеловечным. Чтобы снова стать человеком, ему нужны свежие человеческие органы. Расецу делает всё возможное, чтобы перевоплотить своего сына, но Дайо просто превращается в другого монстра. Никто не может остановить его, поскольку он продолжает утолять свой голод, забирая жертву за жертвой.