Шел первый год шестидесятилетнего цикла, странный человек завязал вражду с небожителем. Таинственное сокровище демонов было потеряно, с тех пор главу демонов не видели. Спустя несколько лет ученик Небесной школы Мо Ту по приказу своего учителя прибыл в столицу империи Шанду, там он знакомится с Принцом Цзин Чэ. 
Этим двоим ещё предстоит раскрыть все тайны. Цзин Чэ и Мо Ту пытаются разладить конфликт между людьми, демонами и небожителями! 
Принц разрабатывает стратегию погружаясь в холодный мир, но ведёт себя спокойно и сдержано, бессмертный ученик наоборот очень энергичный и бдительный. 
После окончания битвы Мо Ту становится легендой Трёх Империй!