Прошло некоторое время после битвы в Каоне. Десептиконы быстро распространяют своё влияние на другие области Кибертрона, привлекая на свою сторону всех недовольных правящим режимом. Место Сентинела Прайма, павшего от руки Мегатрона, занял Зета Прайм — ещё более жестокий и беспощадный лидер, готовый выкачать энергон из своих сограждан ради победы над десептиконами. Постепенно один из автоботов — охранников Кибертрона — начинает понимать, что обе стороны преследуют только свои интересы. Его имя — Орион Пакс.
