Сегодня мы живём в эпоху культурного разнообразия. "Нелюди" постепенно ушли из словесного оборота. "Гендзины" живут своей жизнью, взаимодействуя с людьми. Один из человеческих мальчиков, Ютака Шинсо, кое-чем обеспокоен. Он настолько привык быть в гармонии со своим окружением, что перестал понимать свои собственные чувства. В средней школе Кэйки, где учатся многие "гендзины", он знакомится с оборотнем Цумики Огами. Она милая, сильная, немного странная и добрая... Когда Ютака проводит с ней время, его сердце почему-то бьется чаще обычного.