Времена года изменились, и скоро наступит вторая весна. Тацуя и Миюки закончили свой первый год в первой волшебной средней школе и находятся на весенних каникулах. Они вдвоем отправляются на свою виллу на архипелаге Острова Огасавара. После короткого мгновения покоя перед ними появляется одинокая молодая женщина по имени Кокоа. Она покинула военно-морскую базу и говорит Тацуе свое единственное желание.